深度分析轿车三强2021年销量 谁将笑傲2022 | 苏雨农的长镜头

2022年1月20日 318点热度 0人点赞 0条评论

综合乘联会信息,2021年国内狭义乘用车销售2014.59万辆,同比增长4.4%。其中,国内轿车销售984.58万辆,同比增长6.4%,强于SUV;SUV销售922.12万辆,同比增长3%。


从所有乘用车型(含轿车、SUV、MPV)来看,2021年东风日产轩逸共销售512128辆,总排名第一;上汽大众朗逸销售432035辆,排名第二;上汽通用宏光MINIEV销售395451辆排名第三;长城哈弗H6销售352857辆排名第四;一汽丰田卡罗拉销售330280辆排名第五。前五名的车型中仅有一款SUV车型,其余均为轿车。此外,作为一款纯电轿车,宏光MINIEV在2021年异军突起,销量同比暴增250.7%。


除了哈弗H6和宏光MINIEV以外,轩逸、朗逸、卡罗拉三款合资紧凑型轿车占据了销量排行榜1、2、5的位置。可见,这三款合资紧凑型车仍然是中国车市最主力车型。


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三款车年销量对比(2020-2021)

从轩逸、朗逸、卡罗拉的销量表现来看,三款车型销量均在30万辆以上,处于轿车销量的第一梯队,优势依然明显。但是,应该看到,三款车型销量同比都是下降的,轩逸同比减少4.7%,朗逸同比下跌3.8%,卡罗拉同比下跌7.5%。因此,在新汽车时代,传统明星车型销量进一步提升的空间相对有限,内卷或将加剧,同级别车型之间的竞争将会更加激烈。


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三款车型2021月度销量对比


从月度销量对比图来看,三款车型当中轩逸在7、8月份的销量表现特别突出,这和9月新款车型上市,老款车型清库存有一定关系;受到新款轩逸上市和老款车型清库存的影响,卡罗拉在9月有明显的销量低谷;朗逸则在全年的表现相对平稳。

放眼2022年,轩逸、朗逸、卡罗拉三款车型的销量座次是否会发生变化,也许能从2021年的销量数据中看出一些端倪。

轩逸:1.6L是主销车型最大用户群在广东

轩逸目前在售车型共有十一款,均为2022款车型,销售指导价区间为9.98-17.49万元。其中:


1.6L的经典款(上一代轩逸)共计三款车型,销售指导价为9.98-11.86万元;

1.6L的新轩逸(第十四代轩逸)共计四款车型,销售指导价为11.9-14.49万元;

不久前上市的1.2L的e-POWER增程共计四款车型,销售指导价为13.89-17.49万元。

此外,还有两款轩逸纯电(EV)车型在售,销售指导价为23.8-25.4万元。

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从上表轩逸各排量的销量占比来看,主销车型为1.6L车型(目前的数据是把两代轩逸算在一起,比较遗憾的是并没有分开统计的数据),占了绝大多数。而1.2L增程的e-POWER车型由于上市较晚,只有1000辆的销量。不过,e-POWER是日产的全新技术,是新的节能路线,e-POWER轩逸又是首款车型,所以东风日产对其抱有很大的期待,未来肯定会在技术上覆盖更多车型。所以,e-POWER轩逸还是值得期待的。

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作为轩逸的主销车型,2022款轩逸于2021年的9月正式上市,售价11.9-14.49万元。新车的长/宽/高分别为4641/1815/1450mm,轴距达到2712mm。



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2021年轩逸分省销量数据

从销售区域分布图来看,轩逸在广东地区的销量达到110025辆,显然,由于广东是东风日产的大本营,又是日系车传统优势地区,所以销量最高,是轩逸最重要的基本盘。其次是山东37382辆,然后是江苏35489辆。

朗逸:1.5L和280TSI是主销车型 用户分布平均

朗逸当前在售车型共有十一款,销售指导价区间为9.99-15.89万元。其中:


2022款1.5L排量共计五款车型,销售指导价为11.29-13.99万元;

2022款280TSI共计两款车型,销售指导价为14.69-15.89万元;

2019款朗逸启航1.5L共计四款车型,销售指导价为9.99-12.29万元。

此外,还有一款朗逸纯电车型在售,销售指导价为14.89万元。而1.2T、1.6L均为停售车型,可忽略不计。


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从上表的销售占比来看,朗逸的主销车型分别是1.5L车型和1.4T也就是280TSI车型为主,而1.6L和1.2T车型占比不大。其中,1.5L车型销量达275208辆,占据主导地位,280TSI(1.4T)车型销量达149057辆,也是表现不俗。此外,朗逸纯电车型(EV)销量达到5299辆,算是差强人意。


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作为年度改款车型,2022款朗逸于2021年10月进行改款,售价区间为11.29-15.89万元,共推出了7款配置车型可选,相较于2021款车型,新车仅在配置方面进行了调整。新款朗逸的长/宽/高为4670/1806/1474mm,轴距仍为2688mm。


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2021朗逸分省销量数据


从销量地区分布图来看,朗逸的主销地区集中在河北38477辆、山东38174辆、江苏37439辆、浙江32546辆、河南28053辆,大多是华北和东部沿海地区,并且各个销量大省较为均衡。而在日系车领地的广东地区,朗逸的销量仅为19311辆,说明还有提升的空间。

卡罗拉:1.2T占主导1.8L双擎和1.5L三缸表现不俗

卡罗拉在售车型共有十二款车型,均为2021款车型,销售指导价区间为10.98-15.98万元。其中:


1.5L共计五款车型,销售指导价为10.98-13.68万元;

1.2T共计四款车型,销售指导价为12.28-14.58万元;

双擎 1.8L共计三款车型,销售指导价为13.58-15.98万元。

此外,还有五款卡罗拉双擎E+(PHEV)在售,销售指导价为20.78-23.08万元。


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从卡罗拉的销售占比来看,1.2T车型销售197748辆,占绝对主导地位,而1.8L双擎销量达66932辆,同样表现不俗。值得注意的是,1.5L版本为三缸发动机车型,好在一汽丰田将该版本车型的价格控制在较低的范围,获得了40022辆的销量。但是,三缸发动机版本车型在中国的发展还是面临着一定的不确定性。虽然是丰田这样沉稳的企业亲自下场做三缸车型,仍然需要逐步改变消费者的认知。


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卡罗拉家族是2021年1月4日上市,推出1.2T、1.5L、1.8L共3种动力,十二款车型。卡罗拉的长宽高分别为4635/1780/1455(1435)mm,轴距为2700mm,拥有不错的内部空间。



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2021卡罗拉分省销量数据

从销量地区分布图来看,卡罗拉的主销地区分别为广东65449辆、江苏23364辆、浙江22232辆。除了广东地区一枝独秀外,其它区域销量优势并不明显。而广东还是广汽丰田的主场,卡罗拉能取得这样的业绩,还是不容易的。

从轩逸、朗逸、卡罗拉三款车型的销量占比来看,轩逸的销量完全集中在1.6L车型,而1.2L的e-POWER和纯电车型在1.6L的销量面前都是渣渣。虽然轩逸销量突破50万辆,但车型比较单一。显然,1.2L的e-POWER还无法扛起轩逸销量的大旗,完全是靠1.6L车型打天下。

朗逸的1.5L车型和280TSI则都有不错的销售表现,这对于用户来说,既可以选择自然吸气车型又可以选择涡轮增压车型,可选余地较大,朗逸的产品结构略好于轩逸。

卡罗拉虽然在年度销量上处于第三位,但其1.2T、1.5L、1.8L双擎车型均有不错表现,可谓是多点开花,产品结构更完善,用户选择更多样,特别是双擎车型预计还会有较大提升空间。



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三款车型分省销量对比

从上图的轩逸、朗逸、卡罗拉各地区对比表格可以看出,轩逸和卡罗拉都是在广东地区销量最大,相较于朗逸,两款车型的销量拥有绝对的统治地位。显然,对于轩逸和卡罗拉来说,广东地区是两款车型的主战场,可以说得广东者得天下。而朗逸则在河北、江苏、山东等地区占据销量优势,更加均衡。

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轩逸、朗逸、卡罗拉2021年各省销量统计数据

在统计的31个省市自治区直辖市中,轩逸在11个省市区中销量排名第一,但主要胜在广东省优势明显;朗逸在19个省市区中销量排名第一,说明渠道实力比较平均;而卡罗拉仅在天津市销量排名第一。2022年,轿车三强轩逸、朗逸、卡罗拉的竞争将会更加激烈,一旦某款车型稍有疏忽,就会出现此消彼长的情况,而朗逸和卡罗拉也都具有冲击轿车销量冠军宝座的实力。

对于轩逸来说,要守住广东地区的主阵地。此外,针对自身主销车型单一的情况也是巨大的隐患,一旦口碑、服务出现问题就容易造成销量塌房。因此,e-POWER轩逸需要早日接管部分销量重任,避免持续靠一条腿走路的尴尬局面。

对于朗逸来说,主要精力还是应该放在自己领先的销售区域,拼命去抢广东市场可能事倍功半,毕竟广东地区的客户对日系车更情有独钟。

对于卡罗拉来说,2022年也许会有翻盘机会,尽管和轩逸在总销量上差距还很大,但是卡罗拉在品牌、口碑、服务方面都是领先的,特别是产品方面更加多样和均衡。虽然自主品牌整体市场份额不断扩大,新能源汽车快速增长,但是对于传统紧凑型轿车领域,几大合资企业,还能在短时间内继续维持优势。

(数据来源:鸣谢易车App销量统计)



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